Mes services

Je vous accompagne pour mettre en place les solutions adaptées à vos objectifs patrimoniaux mais également à vos besoins actuels. Un premier rendez-vous dans mes bureaux de Balma ou à votre domicile nous permettra d’analyse votre patrimoine actuel ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme.

Se constituer
un patrimoine

Il existe de nombreux leviers pour se constituer un patrimoine. Celui-ci peut prendre différentes formes et se constituer de manière progressive en adaptant votre effort à vos besoins et objectifs.

PROTEGER
SES PROchES

Certains étapes de la vie peuvent être anticipées, d’autres sont plus incertaines. Protéger sa famille c’est la possibilité d’organiser la transmission dans les meilleures conditions. trop importante.

PREPARER
SA RETRAITE

La retraite est un sujet qui doit être abordé et anticipé à dés l’entrée dans la vie active. La retraite entraîne une baisse des revenus importante. Des leviers permettent de limiter cette baisse

optimiser
sa fiscalité

L’optimisation fiscale se fait en prenant en compte de multiples facteurs. Le bilan patrimonial est une première étape indispensable pour définir ensemble les leviers à mettre en place pour optimiser votre fiscalité.

financer ses projets personnels et professionnels

Pour bénéficier des meilleures conditions de crédit, il est primordial de mettre en concurrence les banques. Le courtier est le plus à même de négocier pour ses clients les conditions les plus avantageuses.

Mes partenaires

Ainsi, qu’il s’agisse de protéger sa famille, de préparer sa retraite, de réduire sa fiscalité ou de transmettre un patrimoine…, je peux apporter la réponse la plus adaptée à la situation et aux besoins des clients grâce à une gamme complète de solutions patrimoniales.