CGP & COURT
Gestion de Patrimoine et Courtage Crédit
Qui SUIS-JE ?
Mon cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en crédits est basé à Balma.
Après avoir travaillé pendant 29 ans au Crédit Agricole de Toulouse, dont 23 ans en tant que Directeur d’Agence, j’ai décidé d’exercer la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral.
Ma mission principale : établir pour mes clients, un bilan patrimonial, puis les conseiller sur leurs investissements et leurs propres stratégies d’organisation patrimoniale (optimisation de leur fiscalité, constitution et augmentation du patrimoine, préparation retraite, transmission …).
Je propose à mes clients des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposées qu’aux clients fortunés des banques privées les plus prestigieuses.
Mes services en gestion de patrimoine & courtage crédits
Se constituer
un patrimoine
Il existe de nombreux leviers pour se constituer un patrimoine. Celui-ci peut prendre différentes formes et se constituer de manière progressive en adaptant votre effort à vos besoins et objectifs.
PROTEGER
SES PROchES
Certains étapes de la vie peuvent être anticipées, d’autres sont plus incertaines. Protéger sa famille c’est la possibilité d’organiser la transmission dans les meilleures conditions.
preparer sa retraite
La retraite est un sujet qui doit être abordé et anticipé dés l’entrée dans la vie active. La retraite entraîne une baisse des revenus importante. Plusieurs leviers permettent de se garantir le même niveau de vie.
optimiser
sa fiscalité
L’optimisation fiscale se fait en prenant en compte de multiples facteurs. Le bilan patrimonial est une première étape indispensable pour définir ensemble les leviers à mettre en place pour optimiser votre fiscalité.
financer ses projets personnels et professionnels
Pour bénéficier des meilleures conditions de crédit, il est primordial de mettre en concurrence les banques. Le courtier est le plus à même de négocier pour ses clients les conditions les plus avantageuses.
Contact
- 06 80 25 01 76
- 2 RUE FRANCIS JOURDAIN 31130 BALMA
- cgp.court@gmail.com
Tous droits réservés cgpandcourt.fr @2021
Webdesign par flamingoweb.fr