CGP & COURT

Gestion de Patrimoine et Courtage Crédit

Qui SUIS-JE ?

Mon cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en crédits est basé à Balma.

Après avoir travaillé pendant 29 ans au Crédit Agricole de Toulouse, dont 23 ans en tant que Directeur d’Agence, j’ai décidé d’exercer la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral.

Ma mission principale : établir pour mes clients, un bilan patrimonial, puis les conseiller sur leurs investissements et leurs propres stratégies d’organisation patrimoniale (optimisation de leur fiscalité, constitution et augmentation du patrimoine, préparation retraite, transmission …).

Je propose à mes clients des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposées qu’aux clients fortunés des banques privées les plus prestigieuses.

Mes services en gestion de patrimoine & courtage crédits

gestion de patrimoine balma

Se constituer
un patrimoine

Il existe de nombreux leviers pour se constituer un patrimoine. Celui-ci peut prendre différentes formes et se constituer de manière progressive en adaptant votre effort à vos besoins et objectifs.

PROTEGER SES PROCHES BALMA

PROTEGER
SES PROchES

Certains étapes de la vie peuvent être anticipées, d’autres sont plus incertaines. Protéger sa famille c’est la possibilité d’organiser la transmission dans les meilleures conditions.

conseiller gestion de patrimoine balma

preparer sa retraite

La retraite est un sujet qui doit être abordé et anticipé dés l’entrée dans la vie active. La retraite entraîne une baisse des revenus importante. Plusieurs leviers permettent de se garantir le même niveau de vie.

réduction impôts balma

optimiser
sa fiscalité

L’optimisation fiscale se fait en prenant en compte de multiples facteurs. Le bilan patrimonial est une première étape indispensable pour définir ensemble les leviers à mettre en place pour optimiser votre fiscalité.

courtage crédit balma

financer ses projets personnels et professionnels

Pour bénéficier des meilleures conditions de crédit, il est primordial de mettre en concurrence les banques. Le courtier est le plus à même de négocier pour ses clients les conditions les plus avantageuses.

Contact

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